一.協議簽訂前程序
1.與潛在客戶溝通，了解客戶合作意向。
2.為了更周到地為客戶提供良好的服務，深入了解客戶公司以下內容：公司成立的時間、所屬行業、目前營業收入狀況、主要流轉稅為增值稅的，是增值稅一般納稅人還是小規模納稅人，或營業稅的納稅人。企業所得稅是查賬征收還是核定征收。公司是外資、中外合資、內資等。目前公司的員工人數。
3.報價。根據第二條了解客戶情況后，結合公司的服務定價政策，初步向客戶提供報價。
4.登記客戶意向表。
5.跟蹤客戶至少3次，并與客戶達成或上門作進一步溝通計劃。
二、簽訂協議
1.與客戶達成合作意向后，就客戶提出的服務開始日期、服務期限、服務內容、服務價格等初步協議轉交客戶。
2.若與客戶達成一致意見，則簽訂服務協議，否則將服務條款修改后直到客戶滿意后簽訂終協議。
三、執行協議
1.財務顧問與客戶相關人員初步確定次服務前的工作準備。服務前的準備工作具體內容如下：
1）確定客戶專職或兼職出納人員。
2）財務顧問指導出納建立內部管理用現金與銀行存款日記賬。
3）指導客戶日常資金暫支單和費用報銷單等單據的填制和辦理工作。
售后服務
每月三訪問，每季一報告；(即每月由會計至少三次訪問企業，了解企業動態，每季度根據企業的財務報表出具一次財務分析報告)；
服務質量措施：
公司質量方針：企業需求、能力、業務操作規范、保密措施嚴格；
公司質量目標：服務差錯率為零；服務及時率100％；企業滿意度90％；
公司服務保障措施：
〔1〕公司服務團隊均為大專以上財經畢業，從業經驗豐富，有較強的財務實務能力和稅收策劃能力，擁有中職稱人員多名，能夠給客戶帶來全體系的財稅解決方案；有專職的國家注冊管理咨詢師1人，梳理管理流程，更好地提升了企業內部管理；
〔2〕公司內部組織分工明確，管理協調，設置專職的客服人員，解答客戶疑問，調度資源安排跟客戶與稅務機關的協調；
〔3〕客服外勤均持會計證上崗，具備相當的業務水平并不斷培訓，要求嚴格，配備的電瓶車，機動能力較強，隨時響應企業需求，保障業務服務的率和及時率；能現場與客戶交流財稅問題，對每一個問題能做到記錄并給予準確回復；
〔5〕公司采用全電算化操作、嚴格執行《會計制度》和《稅法》規定，并制定 《會計作業標準》，客戶賬務處理的完整性、標準性、合法性；企業賬務處理、納稅申報均由專
〔4〕客戶所有票據傳遞均采用公司設計的《會計票據交接單》，讓客戶的每一份票據都能做到不遺失；客服外勤有較強的素質和財稅經驗，能業人員專職負責；
〔6〕財務工作的保密及安全性要求：公司對企業資料嚴格保密，企業資料設專人、專柜管理，公司與工作人員簽訂保密協議，并有完整的保密制度和獎懲制度，保障企業資料的安全性；
理念模式：公司倡導“客戶為本，誠實做人，誠信做事，一次委托，永遠朋友”的經營理念，不斷開發新的延伸服務和增值服務，提供個性化財稅、人力資源服務。公司的服務宗旨是“以質量求信譽，以信譽求發展”；堅持立、客觀、公正、保密的原則。為 廣大客戶提供從初級記賬到財務管理、納稅申報、人力資源管理等、率的服務。
本公司由一批既掌握會計核算要求，又精通《稅法》的審計師、會計師、稅務師、職業經理人等高素質人員組成的年輕、精干的服務團隊。此外，還聘有注冊會計師、注冊稅務師、注冊評估師擔任顧問，全面運用財務軟件記賬，客戶數據的安全性、完整性、保密性、及時性。

代理記賬亂象不斷，主要原因有以下幾點：
1、會計水平不夠，服務質量不過關。 很多代理記賬公司為了降低成本，往往會聘請剛剛畢業的會計實習生甚至沒有會計證的人員來記賬。 會計水平參差不齊，一人記賬客戶多達上百家，容易出現記賬不規范、賬目混亂、政策理解不到位多繳稅款等等。
2、對企業業務不熟悉。代賬會計只是單純地根據企業的業務單據做賬，并不能會計信息的真實性、準確性，存在稅收風險。
3、代理記賬不能速成。 一是會計不能速成，會計經驗不足很容易給企業帶來稅收風險；二是經驗需要時間的累積，不僅僅是會計方面，還有與工商、稅務等部門的接觸經驗上，是否具備解決各種矛盾、問題的能力。

代理記賬公司老板該如何選擇？
1、看價格。 選擇代理記賬公司時，不能一味的只是比較價格，可能除了，其他一無是處。 因為代理記賬公司為了壓縮成本，會找一些剛畢業的大學生或沒有經驗的會計，在賬務處理及納稅申報上會不且不負責，所以，光找格的代理記賬后害得還是自己。
2、看辦公環境。 選擇代理記賬公司時，好實地考察一下，看一下是否是正規公司，是否有營業執照和代理記賬許可證。
3、看設備。 正規的代理記賬公司，配置的財務記賬設備。如是否有的記賬軟件、打印設備、讀卡器等等。
4、看財務制度。看代理記賬公司是否有健全財務制度，一是日常單據交接方面，看是否收取票據，及時；二是，賬務處理及申報進程匯報等；三是，代理記賬人員變更交接方面等等。
5、看人員。 看人員配置是否，一般會有外勤會計、記賬會計、審核會計、稅務會計等等。
6、看（重要）。 看代理記賬公司人員是否：可以從人員的從業經歷，會計證書等方面考察了解。
7、看規模和服務客戶。規模大，客戶服務多的代理記賬公司，服務經驗多能滿足客戶的需求。